近期，工信部、交通运输部等有关部门先后联合发文，两大国家级试点——智能网联汽车准入和上路通行试点、第一批公共领域车辆全面电动化先行区试点同步启动，以电动化、网联化、无人化为特点的无人环卫车有望加速进入规模商用阶段。
事实上，随着科技的不断进步，全球清洁机器人市场规模大幅增长，应用场景从小家庭到大商圈，再到工业园区、旅游景区、市政道路等不断扩大。中国无人驾驶清洁环卫行业借着政策东风也掀起新一轮发展热潮，特别是今年以来，落地进程加速，单体规模扩大，多个重量级政府项目集中招标，吸引了一批又一批企业入局深耕。
试点力度加大，国家战略进一步具化为地方实践
伴随人口老龄化问题的不断加剧，各行各业面临的劳动力短缺压力都在不断加大。尤其是环卫行业，原本就存在的环卫工高龄化问题更加严峻。为此，我国近年来一直在积极推动环卫作业机械化、智能化转型，鼓励无人驾驶技术在环卫行业的应用。
据新战略低速无人驾驶产业研究所了解，在政策方面，我国对无人环卫发展始终保持支持、肯定、引导、鼓励的态度。早在2017年，国务院发布《关于印发新一代人工智能发展规划的通知》中就明确提出，要推进人工智能在环境保护、城市运行等领域的广泛应用；2020年住建部、科技部、工信部等7部门联合印发《关于加快推进新型城市基础设施建设的指导意见》，提出要提升城市智能化管理水平；2021年国家“十四五”规划纲要指出要推进新型城市建设，提升城市智慧化水平......
智慧环卫是智慧城市建设必不可少的部分，在国家重大方针政策的指导下，各大省市纷纷响应重视。今年更是迎来发展政策“质”的转变，在无人环卫的推广应用上，部分省市出台的新政策已经从战略布局具化为实践行动，将责任落实到具体部门，并确定发展目标。
如今年2月，深圳市城市管理和综合执法局下发《关于进一步推进环卫作业机械化、智能化的通知》，明确提出“提高无人驾驶环卫车、环卫机器人等产品配置比例，扩大环卫人工智能产品应用场景。截至2023年6月底前，全市各区（新区）打造至少1个无人智能清扫标杆示范，率先采购和使用环卫人工智能产品；2023年12月底前，每个街道开展至少1个无人智能清扫应用场景试点。”
参照《环卫机械化、智能化作业应用场景清单》“开卷式”指引文件，深圳福田区、南山区、宝安区、坪山区、大鹏新区等区城市管理和综合执法局具体落实，要求所辖街道调研选取合适场景，积极开展无人环卫试点，为自动驾驶企业特别是深圳本土企业提供了产品加速应用与发展的良好机遇。
另外，今年3月，北京市自动驾驶办公室发布的《北京市智能网联汽车政策先行区智能网联清扫车管理细则（道路测试与示范应用）》（试行），对无人环卫车产品准入标准、上路通行规则、测试与应用全流程管理等作出明确要求。据悉这是全国首个针对在城市道路开展智能网联清扫车道路测试与示范应用活动的规范性文件，为更多城市提供了具体参考。
30+项目密集落地，常态化运营成效显著
2022年以来，多地政府要求建设无人环卫示范区，无人环卫试点工作在全国各地开花。目前，不少项目已经步入常态化运营阶段。今年试点落地城市范围进一步拓展，并有试点在政府引导下转为市政环卫服务招标，加快无人环卫规模商用进程。
2023年国内部分新增无人环卫项目（不完全统计，未完善之处请指正）
根据公开报道，新战略低速无人驾驶产业研究所不完全统计，今年行业新增落地的无人环卫项目已超30个，与去年相比，应用范围和应用规模都有明显上升的趋势。具体表现为：
一是试点城市从一线沿海向内陆拓展。此前，无人环卫率先推行的试点项目主要集中在北京、上海、广州、深圳、苏州、无锡等自动驾驶热门城市。今年以来，试点范围进一步向更多中小型城市扩大，江西鹰潭、福建龙岩、浙江海宁、湖北荆州等多地都报道首次出现无人清扫车的身影，兰州项目报道称是西北地区首台无人驾驶户外清扫车。
二是单体项目规模持续扩大。增长一方面来源于之前落地的项目试点应用后，得到场景用户方的认可，今年持续增加项目车辆部署。如酷哇科技在上海嘉定示范段常态化清扫项目从去年12月开始试运行，不到半年又持续加码数辆无人环卫车。
另一方面是地方政府也希望通过无人驾驶技术推动市政环卫向智能化、智慧化的快速转型，将项目运营范围扩大至全城。如福龙马在福建龙岩中心城区的环卫保洁一体化环卫服务项目，首批交付了6台福龙马城服机器人自研的智能扫路机，预计后续还将继续投放至30台；酷哇科技与台州椒江区政府签订的合作项目，无人环卫作业区域覆盖全区，目前投用的无人环卫车已超百台，据称是国内最大规模单体无人环卫项目。
三是水陆无人驾驶同步发展。我国河湖水域面积宽广，海域面积也在全球排名靠前，河海的治理和管控是一项繁重而复杂的工作。为进一步提高水域清洁和管理效率，无人驾驶技术也开始被推广应用，如江门市江海区、重庆沙坪坝区等，今年都新增了欧卡智舶无人驾驶清洁船应用项目。其中江门市江海区的项目已经应用超15艘无人船，打造了江门智慧水域运维的常态化运营示范区。
四是市政环卫项目大幅增长。往年公开的无人环卫项目更多是在商圈、景区等场景，从今年项目情况来看，政府买单用户在增多。这类“用户”主要是出于层层压实的环卫智能化、智慧化转型责任，政策支持力度更大、财政实力更有保障，且能为无人环卫提供更多落场景。同时，这也说明了无人环卫技术日趋成熟，得到了更权威的市场认可。
超22亿元中标总额，TO G市场释放巨大空间
前文提到，今年已落地的无人环卫项目中，市政环卫服务项目的占比增长。而新战略低速无人驾驶产业研究所了解到，在今年陆续公布的无人环卫相关招标项目中，市政环卫服务项目不仅实现了数量的增长，项目金额也大幅增长，单项目最高达11.7亿元。
2023年国内无人环卫相关中标项目汇总（不完全统计，未完善之处请指正）
据新战略低速无人驾驶产业研究所不完全统计，截至目前，今年全国已开标无人驾驶智能环卫项目高达30个，开标项目合同总额高达22.69亿元，创历史新高。
从数量增幅来看，今年第一季度和第二季度均公开了5个无人环卫相关中标项目；在第三季度统计中，无人环卫相关中标项目增至9个；第四季度，仅前两个月时间里，无人环卫相关中标项目就达到了11个，下半年项目增幅明显扩大。
从项目金额来看，统计的30个中标项目中，包括8个十万级项目，10个百万级项目，8个千万级项目，3个亿元级项目，1个10亿级项目。且从今年行业首个亿元级中标项目出现，到首个10亿元级项目仅间隔6个月时间。
其中无锡市2023-2025年度商务区智慧环卫一体化项目由仙途智能中得，中标总金额1.4亿元，为上半年中标金额最高的项目；酷哇科技11月中标台州市椒江区环卫保洁市场化服务项目，中标总金额11.7亿元，是下半年也是行业目前为止最大金额的项目。
从地域分布来看，中标项目所属城市大多集中在长三角地区，比如芜湖、苏州、台州等，中标项目共有18个，占比60%；其次是珠三角地区，珠海、广州、东莞3市出现了4个中标项目，占比13%；此外还有福建、湖南、江西、重庆等地也有少量中标项目。
从招投标企业来看，以地方政府、城市管理和综合执法局、城市建设局、环卫服务公司、物业管理公司为招标主体的项目占比极高，近80%均为相关单位。而中标企业中，随着无人环卫头部企业集群效应初显，业内能够拿大项目去实现大规模市场化和商业化落地的企业不多，只有少数几家能凭借产品和运营能力让项目落地后再拿大单。
目前看来，拿项目得心应手的企业主要有两类，一类是以酷哇科技、仙途智能为代表的自动驾驶企业，入局即瞄准无人环卫运营服务市场，单独拿项目自己做，依靠自身积累开拓市场。
尤其是酷哇科技，从统计数据来看，30个项目中有12个项目均由其取得，总金额超15.3亿元。新战略低速无人驾驶产业研究所了解到，为了满足项目和未来市场的大规模产品需求，酷哇科技已与台州椒江、重庆永川等各地政府合作建厂、扩大产能，其中在永川打造的酷哇自动驾驶功能车产业基地项目整体达产后可实现年产值28亿元。
另一类是自带环卫龙头企业基因的初创公司，包括环卫企业直接成立的子公司、环卫企业和自动驾驶团队合资成立的公司等。如福龙马集团成立的福龙马城服机器人科技有限公司，主要以整车研发、提供整体解决方案为主，但依托福龙马集团在全国各地的环卫服务项目，城服机器人产品已快速落地投用并实现营收。盈峰环境成立了广东盈峰智能环卫科技有限公司，专门从事智能环卫设备、特殊作业机器人研发制造，并提供智能环卫、智慧城市服务。
由深圳清华大学研究院和洁亚环保产业共同赋能的城市之光无人驾驶有限公司，目前以提供整车和整体解决方案为主。而公司也在借助洁亚环保产业的业务布局，提升无人环卫项目运营服务能力，目前在深圳前海、香蜜湖街道、香港等地均有项目开展。城市之光无人驾驶CEO陆有源博士表示，项目运营无疑是企业快速造血、实现营收的途径，但这不仅考验企业的核心技术和产品，也考验企业对场景的深度理解和方案设计。
前装量产优势突显，产品专用性更强
随着全国各大城市智慧环卫项目落地应用提速，无人环卫的潜在市场空间正从百亿级上升到千亿级，全球范围甚至可达万亿级。目前，无人环卫市场的代表企业主要为自动驾驶初创公司、环卫服务公司、环卫装备制造商等。
从近年发展来看，无人环卫赛道依然火热，入局者络绎不绝，甚至是跨领域而来。如亿嘉和成立辉煌智行进攻清洁环卫市场，易咖智车一次连发三款环卫新品，还有去年年底前芯驰科技AI算法业务负责人陶圣加盟无人环卫公司“库萨科技”，原阿里达摩院自动驾驶负责人陈俊波与前阿里机器人CEO谷祖琳等共同创办“有鹿智能”等等。多领域企业的入局不仅壮大了发展队伍，也推动了产品的技术迭代和特色研发。
2023年国内部分企业无人环卫新品（不完全统计，未完善之处请指正）
清洁环卫服务包括洗地、吸尘、清扫、垃圾转运等多个作业环节，随着技术的成熟，无驾驶可赋能的作业流程越来越多。为了更好地满足市场需求，今年行业也推出不少新品，并呈现如下特点。
谱系化设计，产品矩阵逐渐完善
目前在环卫作业场景中，耗费人力劳动最多的一项工作就是地面清扫，室内大面积商场清扫、机场航站楼清扫、写字楼清扫等，室外广场清扫、人行道清扫、非机动车道清扫等等，都是无人驾驶清扫车替代人工的有利使用场景。
从今年新发布的产品来看，无论是数量还是产品功能上，企业都在尽可能完善产品矩阵，或室内室外作业覆盖，或针对不同作业场景、不同作业环节打造不同型号产品的功能优势，借助云端管理系统+智能清扫车，可实现多车组合作业、全流程智慧环卫输出和覆盖。
另外，谱系化产品也有利于企业为用户提供环卫清洁无人化闭环管理方案，实现标准化、规范化管理。
基于场景迭代，针对性专用性更强
与一般自动驾驶车辆设计不同，无人环卫车涉及贴边作业，更需要结合应用场景的道路标准来设计尺寸大小，比如要考虑人行道的宽度，马路石墩之间的距离以及辅道和人行道之间的转场等。同时，无人环卫车不仅要求准确识别出障碍物的类别，还会涉及识别地面材质、垃圾分类等。
城市之光无人驾驶CEO陆有源博士介绍，洁亚环保产业丰富的项目经验使得城市之光对环卫运营的实际需求、用户的痛点、痒点有着深刻理解，为无人驾驶技术与实际落地运营的深度融合有极大帮助。公司产品目前已经迭代至第三代，在前期市政环卫调研准备下，城市之光无人清扫车均根据市政道路的一般尺寸、路面材质以及马路牙子的高度等方方面面做出适用性调整。
酷哇科技产品总监兼供应链总监王洪亮介绍，酷哇科技经过市政环卫、城配物流、Robotaxi三大主要业务在全国各地的道路测试与应用项目积累，存储的有效数据已超数十PB，包括不同城市的道路设计特点、气候环境特点、城市绿化特点、环卫流程特点等，都能帮助公司不断完善产品功能，针对性打造适应不同城市、不同场景且能实际帮助用户解决环卫清扫问题的智慧解决方案。
另外，在水域清洁方面，欧卡智舶也基于场景迭代，不断突破产品技术难点。欧卡智舶营销总监张文斌介绍，不同的水域场景，其水文参数、边岸类型、通行条件等都不同，难以实现一套标准化的部署应用方案进行直接复制。公司根据过去对应用场景特点的持续数据积累，通过新技术的引入与产品迭代，一方面提升了产品在不同场景的兼容性，欧卡智舶自主决策算法已经可以根据水域类型特点，进行自主的分场景处理。另一方面，公司通过对标准化产品做模块化式的“加”与“减”，可帮助用户实现不同水域场景的快速部署应用。
双套成熟方案，强化中国智造不畏出海
强化中国智造、中国创新是行业发展重点之一，以域控制器为例，作为自动驾驶的“大脑”，能够使车辆具备多传感器融合、定位、路径规划、决策控制的能力。而AI芯片是域控制器的基础，目前占主导的是英特尔、Mobileye和英伟达，高通、华为重点布局，同时也有地平线等创业企业参与。
但据新战略低速无人驾驶产业研究所了解，国内自动驾驶芯片80%市场都是英伟达的，美国AI芯片管控限制禁令的不断升级，会对不少中国企业造成影响。为了应对这种状况，已经有企业推出“双套”域控制器方案设计。
福龙马城服机器人CEO张梓栋介绍，公司目前已推出的两款无人环卫车，全线标配了基于海思芯片的华为MDC域控制器产品，产品零部件全部来自国产品牌。张梓栋表示，目前国内自动驾驶供应链发展水平已经领先全球大多数国家和地区，部分核心技术甚至位居首位，公司与华为达成长期战略合作，实现全系列产品100%国产化，有利于提高无人环卫中国智造、中国创造的影响力。
同时，福龙马城服机器人的算法中台系统同步适配英伟达体系，为客户提供了更多的产品选择。这套成熟系统也能灵活适应全球市场。
关于无人环卫市场如何做大做强的几点思考
当前，我国经济快速发展，城镇化进程不断加速，城市道路建设将直接增加道路清扫面积、城市住房、小区建设及城区绿化面积，从而提升环卫装备需求和城镇保洁需求。同时，在智慧环卫的机械化、信息化、智能化和社会化建设要求下，无人环卫市场最有望率先进入商业化爆发期。
对于如何做大做强市场，率先入局者也提出了自己的几点思考。
术业有专攻，螺蛳壳里巧做道场
除了无人环卫，低速无人驾驶还可分为末端配送、无人矿区、无人港口、无人安防等多个细分场景，每一个赛道都有自己的完整产业链。链之所以称为链，是其连接了从研发端的技术科研、专利设计，到制造端的核心零部件供应、系统集成、整车制造，到应用端的项目运营、售后运维等多个方面，每一个节点都可以再形成一个产业。
目前无人环卫市场入局者或专于整车制造，或专于整体解决方案提供，或专于项目运营，或多种业务同时发展。行业认为，无人环卫的前景非常广阔，不管是在局者还是新入局者都有机会。重要的是企业无论选择哪一种商业模式，都应是基于对公司自身和市场的清晰认识，不跟风、不盲从，有自己对行业的思考，且在选择的方向上能深耕、敢破局。
商用是最终目标，但忌急于求成
从今年行业发展来看，试点项目量增面扩，亿元级政府项目招标屡创新高，无人环卫向规模化、商业化又迈进了一大步。显然，无人环卫最终的目的是规模商用，但商用价值的前提是要有用户价值，解决用户痛点、满足用户需求。
酷哇科技产品总监兼供应链总监王洪亮表示，酷哇科技能够屡屡拿下政府市政环卫服务大单，赢得市场认可，与公司前期的技术打磨和场景钻研密不可分。王洪亮认为，在没有确保产品可靠、方案成熟的情况下，急于商业化是对用户的不负责，也是对行业的不负责。企业要用安全可靠的产品，为用户解决真实场景的具体问题，才有利于保护市场、发展市场。
纽恩驰致力于中小型新能源环卫装备的研发、生产、销售和服务，构建车辆和装备的智能化和车联网平台，提供全方位智慧环卫服务。总工程师阳衡博士表示，虽然目前国家在大力推动智慧环卫发展，但很多场景用户对无人环卫还未形成一个明确的概念认识，对无人环卫能够赋能的作业环节也掌握有限，用户的实际需求与产品的实际状态存在一定脱节。无人环卫车的规模商用是一个循序渐进的过程，在培育市场的关键时期，无人环卫整车制造企业与场景用户的深入沟通也很重要。
实力派企业发力，打开出海大门
当前，劳动力老龄化、工作安全风险高、装备高碳排放污染等痛点正在推动着世界清洁环卫领域朝着智能化方向转型升级。相比国内，国外无人清洁发展起步较早，产品形态和应用场景也较为成熟，除了地面清洁等常规机器人外，还有水下、水面、不规则平面、弹性物体等更为复杂环境的清洁机器人类型。
在劳动力成本逐节攀高的国家和地区，机器人的应用成本与人工成本已基本达到持平甚至低于人工成本，市场需求已经培育到一定阶段，且用户更能接受自动驾驶车辆的前期成本投入。因此，国内无人清洁环卫企业纷纷抓住机遇出海。
据新战略低速无人驾驶产业研究所了解，福龙马城服机器人较为看好全球市场，并在中东、欧洲、日本等国家和地区做了一些探索尝试。福龙马城服机器人CEO张梓栋表示，当前中东和欧洲地区会更有利于企业出海布局，主要表现在中东地区的自动驾驶政策更为开放，其中阿联酋已开放国家级全域自动驾驶牌照；欧洲环卫作业模式与国内接近，普遍采用扫路机开展城市保洁工作，目前国内企业生产的低速、中小型无人环卫车与当地习惯使用的产品接近，且欧洲新能源化诉求强烈，但当地企业相关进展缓慢甚至不及国内水平，这也给了中国企业进入的机会。
欧卡智舶作为为数不多的水域清洁代表企业，其无人清洁船早已在英国、新加坡等人力成本显著的发达国家和地区部署，且应用成效显著。在国际国内大循环格局下，欧卡智舶正在不断拓宽"出海"之路，包括积极寻找海外合作伙伴、渠道商，加快产品应用。
欧卡智舶无人驾驶清洁船在巴塞罗那港口
另外，城市之光正在加强与南宁市政府合作，充分利用南宁东盟博览会与东盟使领馆资源，以南宁智慧城市服务为样板，打造对接东盟的一个技术服务输出基地，在产品技术层面持续迭代创新，向东盟多国持续输出无人驾驶智慧城市服务整体解决方案，奠定出海基础......
越来越多的清洁环卫企业开启出海征程，更进一步验证了中国无人驾驶技术从论证阶段到商业化运用的过渡。
重视标准化规范化，加快相关专业人才培养
市场做强做大，离不开规范化、标准化建设和管理。这不仅是指文件上的规范指引，如由低速无人驾驶产业联盟组织，福龙马、云创智行牵头，城市之光、赛特智能、一清创新、亿嘉和、纽恩驰等其余12家企业起草和参编的《低速无人驾驶清扫车安全规范》已正式发布，为产品生产和市场的规范化管理发挥着强力助推作用。
还包括生态圈的规范和构筑，如低速无人驾驶产业联盟自成立以来，重视行业标准化建设，不仅仅为了标准而标准，更是在标准宣贯方面积极推进。同时，联盟覆盖产业链上中下游、国内外企业的广泛布局，通过头部企业的创新引领作用，带动着整个行业的向前、向上发展。联盟及联盟企业不断扩大影响力，每一次有深度、有质量的输出和行动，都能对行业发展有一定规范促进作用。
另外，欧卡智舶营销总监张文斌提到，无人船的研发、推广和应用均需要相对专业的人才，目前行业内这方面的人才相对匮乏，智能化意识薄弱。开展专业的教育培训体系是解决这个问题的途径之一。
结语
无人环卫装备不是取代人，而是帮助人，以无人驾驶技术赋能传统环卫劳动密集型产业升级，进一步提高机械化作业水平，适量引进智能机器人用于环卫保洁作业，既降低了环卫作业的工人数量和劳动强度，又提高了环卫工人的安全系数，同时也提升作业效率和质量。
总的来说，为更好地保护和培育市场，无论是从国内发展来看还是出海，都需要无人环卫设备企业和服务企业通力协作，在真实场景下去发现问题、解决问题，以此来促进相关产品与技术的发展，为客户提供更稳定、安全的无人车辆作业。
