市场需求的持续回暖，尤其是中国车市的超预期回升，再加上此前海外疫情带来的工厂停工和减产的持续发酵，汽车行业进入新一轮“缺芯涨价”潮。

近日，两家传统汽车芯片供应商恩智浦、瑞萨纷纷发布官方“涨价”通告，此外，部分车企也已经受到影响，正常生产开始受到不同程度的影响。

恩智浦在致客户的信中写道，接下来公司必须提高所有产品的价格，因为当前面临的材料成本“显著上升”和芯片“严重短缺”。

瑞萨的通知表示，由于原材料和包装成本的增加，公司拟将上调部分模拟和电源产品价格，提价生效日期为2021年1月1日。

在这轮缺芯潮中，中国市场影响最大，由于全球其他市场车市仍处于恢复期，而中国市场新车销量已经出现同比去年增长的行情，再加上目前整车核心芯片大部分依赖进口，情况更为特殊。

按照大众汽车的声明，“这可能会导致汽车生产中断，随着中国市场的全速复苏导致需求上升，情况变得更加危急，”而声明更多强调中国(南北大众)，而不是大众总部。

大众中国相关负责人也表示，正在密切关注此事，并已开始与总部和供应商协调，采取适当的对策来缓解当前的紧张供需局面。

一、“缺芯”局面或持续到明年二季度

疫情冲击了全球汽车生产，但汽车电子部件的制造越来越依赖芯片，而且用量越来越大。全球汽车零部件巨头博世公司表示，目前某些零部件的供应链的确出现了瓶颈。

更关键的是，中国成为其中最大的变量。今年前11个月，中国汽车销量预计将超过2200万辆，与去年同期相比仅下降3%，远好于全球其他市场。

“任何供应商都无法逃避市场的变化。尽管形势紧张，我们仍与供应商和客户保持密切联系，以尽可能保持供应链稳定。”博世公司表示。

按照恩智浦披露的消息，目前，晶元原厂产能以及原材料不足，造成交期拉长，目前标准交期到20周+，并且跳票频繁，其中，汽车芯片严重紧缺，目前到货供不应求。

在芯片的上游，目前除台积电、三星电子外，中芯国际等其他晶圆代工企业均已上调8英寸晶圆代工报价，2021年涨幅至少20%起，部分急单甚至涨幅高达4成。

恩智浦预计，此波缺货将会持续到2021年二季度，但目前(即便到明年年中)还看不到一个很好的改善，建议有需求的可以提前排单。

此外，由于目前车载存储芯片需求大增(容量也越来越大)，造成与笔记本电脑和智能手机争抢订单的局面，美光科技预计，由于存储芯片市场的反弹，该公司2021财年将有一个强劲的开局。

有机构预计，内存市场在过去一两年价格保持相对平衡，但当内存供应商在产能上超支时，市场价格就会出现波动。

考虑到汽车行业正在步入5G联网时代，也顺势带动5G芯片产能和供应紧张局面出现。尤其是各大汽车制造商都在加快年底到明年中上市车型的5G搭载配置比例。

高通公司表示，芯片制造商正受益于手机、汽车等行业向5G联网的快速过渡，带动市场对于5G芯片的强劲需求。

调研显示，目前一些汽车零部件制造商已经开始“坐地起价”，造成一部分中小型汽车制造商难以维持供应链的稳定。

德国汽车零部件供应商大陆集团本周表示，在疫情导致全球销量下滑后，中国需求出现反弹，导致半导体短缺，这可能导致供应链瓶颈持续到2021年。

目前，半导体制造商已通过扩大产能来应对意外需求，但所需的额外产量将在6至9个月内才能实现。大陆集团表示，“潜在的交付瓶颈可能会持续到2021年。”

有消息称，芯片产业链此前因为疫情影响加上芯片晶元代工竞争激烈，部分厂商早前是利用低价来抢夺芯片巨头的订单。如今，市场缺货正好弥补此前的价格让利空间。

不过，一些汽车芯片制造商已经开始行动。

作为目前全球规模最大的汽车芯片巨头，德国英飞凌公司表示，它正在增加投资，在奥地利建立一家新的芯片工厂。“我们已经将2021年汽车产量的增长考虑在内。因此，我们将调整我们的全球制造能力。

由于意法半导体发生罢工事件，晶圆代工、封测端产能相当吃紧，MCU以及一些电子料的缺货“领跑”本轮汽车芯片供应紧张局面。

二、智能网联，痛并快乐着

而智能化、网联化正在助推此轮芯片、液晶屏等核心部件的缺货涨价潮。

根据监测数据显示，2020年1-10月国内新车(合资及自主品牌)销售上险标配搭载双屏(全液晶仪表+中控大屏)为254.05万辆，同比去年同期增长57.42%。

其中，液晶屏部分，今年1-10月新车前装中控液晶屏搭载量为1245.33万辆，与去年同期基本持平，但10英寸及以上液晶屏同比大增61.25;而液晶仪表屏由于此前搭载率较低，则同比增长34.39%。

其中，2020款上市新车在智能座舱功能搭载方面，相关数据全面超过平均数。其中，1-10月双屏搭载率为30.03%，高出平均搭载率近一倍。

这也同时带动了座舱芯片和液晶屏的供需紧张局面。尤其是目前汽车行业在很多部件供应商方面，与智能手机、电视、笔记本电脑有很大交集。

在这背后，则是上游液晶屏供应的持续紧张。从今年6月开始，全球液晶面板供应全面涨价，截至目前仍没有停止上涨步伐，平均价格涨幅超过30%以上，有的甚至接近70%。

以国内液晶面板厂商京东方为例，该公司表示，远程办公、教育领域带来的IT需求持续高涨，将进一步消耗产能;供给方面，新增产能有限，预计供需整体仍将处于平衡或平衡偏紧状态。

此外，部分全球LCD液晶屏巨头正在宣布逐步退出市场，主攻OLED及其他技术路线，也在一定程度上造成汽车液晶屏(LCD为主)供应紧张局面。

而在ADAS方面，情况稍好，但也不容乐观。

数据显示，10月国内新车(合资及自主品牌)前装ADAS搭载上险量为67.28万辆，环比下滑5.19%。

在搭载率方面，10月国内新车(合资及自主品牌)前装ADAS(L0-L2)搭载率为35.93%，较9月下滑近1.5个百分点。

这是ADAS搭载率年内首次两连降，主要原因是年底各大品牌降价冲量导致低配/选装车型销量占比增加。

不过，在合资品牌下滑的背景下，自主品牌10月ADAS搭载上险量则是环比增长6.98%至13.69万辆，这种趋势仍将持续下去。

而在同比数据方面，10月国内新车(合资及自主品牌)前装ADAS搭载上险量同比上年同期大幅增长接近50%，1-10月前装ADAS搭载上险量同比增长57.18%。

目前，供应ADAS芯片的厂商也已经反馈，正在遇到上游原料供应紧张的问题。除了晶圆和芯片方面量不足，还有一些原因来自基板材料和元件不足。

一些芯片厂商表示，正在想办法扩大供应，但四季度将整体呈现供不应求的局面，彻底改善可能需要几个月的时间。

此外，由于ADAS对于摄像头数量的要求激增，目前上游涨价现象已蔓延至摄像头芯片端，部分CMOS芯片涨价已经超过30%。再加上智能手机市场双重影响，紧张局面也在加剧。

紧张局面，还在后头。

数据显示，今年1-10月2020款上市新车前装ADAS(L0-L2)搭载率已经升至43.4%，高于平均水平接近8个百分点，预计按照正常市场表现，明年上半年这个数字会超过50%。

这给整个上下游产业链带来不小的压力。“欣喜之余，又是哭笑不得。”一些行业人士这样评价当下的心情。